保溫隔熱材料具有保溫、防潮、抗拉強(qiáng)度高等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于建筑、工業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)缺姸囝I(lǐng)域。受益于國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保的大力支持以及城鎮(zhèn)化程度的不斷加深,保溫隔熱材料將面臨巨大的市場(chǎng)需求;同時(shí)隨著技術(shù)的突破和行業(yè)的整合,未來(lái)保溫隔熱行業(yè)集中度將會(huì)提高,競(jìng)爭(zhēng)格局不斷分化。
行業(yè)概況
我國(guó)保溫隔熱材料行業(yè)經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展,產(chǎn)品開(kāi)發(fā)從無(wú)到有,從單一到多樣化,質(zhì)量從低到高,已形成以保溫棉、膨脹珍珠巖、泡沫塑料、耐火纖維、硅酸鈣絕熱制品等為主的品種比較齊全的產(chǎn)業(yè),技術(shù)水平和生產(chǎn)裝備也有了較大提高。但由于我國(guó)保溫隔熱材料行業(yè)起步較晚,技術(shù)水平和生產(chǎn)設(shè)備相對(duì)落后,在很大程度上影響了保溫隔熱材料的推廣應(yīng)用。近年來(lái),保溫隔熱材料行業(yè)存在重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象,大量同質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)線投產(chǎn),形成同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng),而在技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)上卻相對(duì)匱乏,造成了投資效益低、產(chǎn)品價(jià)值低、供求不平衡的局面。
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的逐步提高,一方面人們對(duì)居住和工作場(chǎng)所的要求不斷提高,催生出對(duì)多功能、高效的新型建材及制品的需求;另一方面低碳經(jīng)濟(jì)、綠色環(huán)保日益成為社會(huì)發(fā)展的主旋律,建筑節(jié)能已成為重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題之一。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部統(tǒng)計(jì),建筑能耗占我國(guó)能源消費(fèi)總量28%以上。在我國(guó)既有的約400億平方米建筑中,近99%屬于高耗能建筑,與國(guó)外建筑相比,外墻傳熱系數(shù)為其3.5-4.5倍,外窗為2-3倍,屋面為3-6倍,單位建筑面積的能源利用率僅為28%,相比歐美平均近50%、日本為57%的效率相距很遠(yuǎn)。按照國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和我國(guó)目前建筑用能水平發(fā)展預(yù)測(cè),到2020年,我國(guó)建筑能耗占全社會(huì)總能耗的比例將達(dá)到35%左右,超越工業(yè)用能,成為用能的第一領(lǐng)域,由此可見(jiàn),建筑節(jié)能已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中迫切需要解決的問(wèn)題。在此背景下,采用新型保溫隔熱材料降低建筑能耗,減少對(duì)環(huán)境的污染,在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中占據(jù)重要地位。
目前,我國(guó)也在針對(duì)保溫隔熱材料立法,制定相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),逐步規(guī)范市場(chǎng)秩序,并鼓勵(lì)保溫隔熱材料向高科技、輕質(zhì)化、節(jié)能化發(fā)展,降低建筑能耗,為建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)提供有利條件。
行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)《保溫隔熱材料市場(chǎng)2014至2019年全球趨勢(shì)和預(yù)測(cè)》的研究報(bào)告顯示,2014至2019年期間,全球保溫隔熱材料市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為6.8%。2015年1-8月,應(yīng)用于石油化工領(lǐng)域的保溫隔熱材料在整個(gè)保溫隔熱材料市場(chǎng)占比最高,其年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為8.1%。到2019年,除石油化工以外的其他領(lǐng)域,保溫隔熱材料的使用量預(yù)計(jì)將以12.4%的復(fù)合年平均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
從地區(qū)看,目前南美洲的保溫隔熱材料市場(chǎng)最大,預(yù)計(jì)復(fù)合年均增長(zhǎng)率為10.9%。亞太地區(qū)受新興經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)化所推動(dòng),住宅及非住宅建筑行業(yè)快速發(fā)展,對(duì)保溫隔熱材料產(chǎn)生大量需求,預(yù)計(jì)復(fù)合年平均增長(zhǎng)率為11.2%,同時(shí)由于勞動(dòng)成本和原材料價(jià)格較低,高溫隔熱材料的制造地區(qū)正從西方向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。美國(guó)咨詢公司FrostSullivan預(yù)計(jì),隨著東南亞住宅市場(chǎng)和商用建筑市場(chǎng)逐漸從金融危機(jī)中復(fù)蘇,2010-2017年?yáng)|南亞絕熱材料市場(chǎng)的年均銷量增長(zhǎng)率將達(dá)7.6%,從23.5萬(wàn)噸將增長(zhǎng)至41.8萬(wàn)噸。年均銷售收入增長(zhǎng)率將達(dá)8.5%,從4.477億美元增至8.452億美元。
根據(jù)美國(guó)弗里多尼亞集團(tuán)研究報(bào)告顯示,隨著次貸危機(jī)及金融危機(jī)影響的逐步淡化以及房地產(chǎn)市場(chǎng)的反彈,美國(guó)對(duì)保溫材料的需求將以7.8%的增幅上漲,到2016年需求價(jià)值達(dá)89億美元。歐洲保溫隔熱材料市場(chǎng)已較成熟,預(yù)計(jì)在2014至2019年期間其增速低于平均水平。